面上对哪吒很热情，但哪吒能感觉到他眼中对富贵生活的渴望，与郭靖的质朴截然不同。
牛家村变故后，郭靖一家决定前往大漠，哪吒决定同行。一路上，哪吒给郭靖讲述着自己世界的奇妙故事，郭靖听得津津有味，对这个神秘的伙伴越发敬佩。同时，哪吒也教郭靖如何运用巧劲和身法，郭靖进步飞速。一次，铁木真组织射箭比赛，郭靖在比赛中运用哪吒教的技巧，箭无虚发，赢得比赛，得到铁木真的赞赏。
草原突然遭遇狼群袭击，牧民们惊恐万分。哪吒施展神通，召唤出火焰，在草原上形成一道火墙，挡住狼群。同时，他指挥众人用长棍和绳索制作简易武器，协助牧民与狼群对抗。在激烈的战斗中，哪吒还发现了狼王的踪迹，他脚踏风火轮，快速冲向狼王，用乾坤圈将其制服。狼群失去首领，瞬间四散而逃，草原危机解除，哪吒也因此赢得了铁木真的敬重和牧民们的喜爱。
江南七怪来到大漠，传授郭靖武功。哪吒的法术理念与他们产生了冲突。韩宝驹认为武功要脚踏实地，一步步练习，而哪吒觉得可以借助一些特殊的方法快速提升实力。但在相处中，江南七怪看到哪吒的善良和强大，也认可了他，几人相互学习，共同教导郭靖。
郭靖、哪吒结束大漠历练，南下闯荡江湖。一日，二人在张家口的酒馆歇脚，见一衣衫褴褛的少年正狼吞虎咽地吃着桌上的酒菜 。郭靖生性善良，不仅未加斥责，还吩咐小二添上更多酒菜。
哪吒却敏锐地察觉出异样，他不动声色地盯着少年，嘴角微微上扬，轻声对郭靖说：“这少年怕是有些古怪。”待少年酒足饭饱，哪吒突然伸手扯下少年的帽子，一头乌黑长发散落，少年竟是女儿身。
少女正是黄蓉，她非但不恼，还俏皮地眨眨眼，笑道：“被你们识破啦！”哪吒看着古灵精怪的黄蓉，心中觉得有趣，三人就此结伴同行。一路上，黄蓉的鬼点子层出不穷，哪吒也常被她逗
