在天地灵气孕育出一颗混元珠后，元始天尊为防止其危害世间，施展无上法力将其提炼，分化出灵珠与魔丸。
灵珠可助有缘人脱胎换骨、修炼成仙，而魔丸则是邪恶的象征，会带来无尽的灾祸。
元始天尊决定将灵珠托生于陈塘关李靖之子，助其造福苍生，同时设下天劫咒，三年后便会降下天雷摧毁魔丸。
负责此事的太乙真人，本应在李靖夫人怀胎三年零六个月时，将灵珠与魔丸的使命各归其位。
然而，他的师弟申公豹心怀嫉妒与野心，暗中设计，在蟠桃会上将太乙真人灌醉，趁机偷走灵珠。
待太乙真人醒来，发现大事不妙，匆忙赶到陈塘关。
此时，李靖夫人正痛苦地分娩，伴随着一声响彻天地的啼哭，哪吒呱呱坠地。
可众人惊愕地发现，哪吒浑身散发着诡异的黑气，面容狰狞，性格乖张，竟是魔丸转世。
李靖望着这个与众不同的儿子，心中五味杂陈，但舐犊之情让他下定决心，无论如何都要保护哪吒。
太乙真人满心愧疚，决定收哪吒为徒，传授他法术，希望能引导他走上正途。
童年的哪吒，因魔丸的缘故，拥有强大却难以控制的力量。
他时常在陈塘关惹出祸端，百姓们对他又惧又怕，视他为妖怪。
每当哪吒试图靠近人群，换来的总是惊恐的尖叫和驱赶。
看着众人厌恶的眼神，哪吒心中满是委屈与愤怒，只能用恶作剧来发泄内心的不满。
李靖夫妇心疼哪吒，却又不知如何是好。
李靖为了让哪吒能被百姓接受，决定为他举办生辰宴，并邀请全城百姓参加。
同时，他瞒着哪吒，独自上天庭，向元始天尊苦苦哀求，希望能找到解救哪吒的办法。
最终，他得知可用自己的命去换哪吒的命，毫不犹豫地答应了。
另一边，申公豹偷走灵珠后，将其注入到东海龙宫三太子敖丙体内。
敖丙自幼背负着龙族的期望，肩负着振兴龙族的重任。
在灵珠的滋养下，他不仅拥有超凡的法力，还品行端正，善良正直。
敖丙与哪吒偶然相遇，两人虽不知彼此身份，却在海滩上踢起毽子，玩得不亦乐乎。
那一刻，哪吒感受到了久违的快乐，敖丙也被哪吒的真诚所打动。
然而，命运的齿轮无情转动。
在哪吒的生辰宴上，申公
