术师把汤姆和杰瑞带到了舞台上，观众们都好奇地盯着这两个特别的“道具”。
魔术师念起了咒语，挥动魔杖，想要把汤姆变成一只鸟，把杰瑞变成一朵花。
可是，魔法似乎出了差错。
汤姆没有变成鸟，而是变成了一只超级大的青蛙，“呱呱”地叫着，跳来跳去。
杰瑞也没变成花，变成了一只小刺猬，浑身长满了刺。
观众们看到这滑稽的场景，哄堂大笑起来。
魔术师急得满头大汗，拼命地念咒语想要把他们变回来，可都没有用。
汤姆和杰瑞趁机从舞台上逃了下来，在混乱的场地里四处乱窜。
他们跑啊跑，终于找到了魔术师的魔法药水。
杰瑞灵机一动，用刺扎破了药水的瓶子，药水洒在了他们身上。
神奇的事情发生了，汤姆和杰瑞慢慢变回了原来的样子。
他们趁着魔术师还在发呆，赶紧跑出了帐篷。
回到家后，汤姆和杰瑞心有余悸，不过也觉得这次冒险特别刺激。
他们约定，以后还是安安心心地在自己的小天地里玩耍，偶尔的刺激体验一次就够啦。
经历了魔术表演的风波后，汤姆和杰瑞又过上了悠闲的日子。
然而，平静的生活很快就被一阵嘈杂的施工声打破了。
原来，主人请来了一群工人，要对房子进行大规模的装修。
工人们带着各种工具，在屋子里敲敲打打，电锯的声音“嗡嗡”作响，锤子的敲击声“当当”不停。
汤姆被这吵闹的声音弄得心烦意乱，它不停地在屋子里走来走去，嘴里还“喵喵”地抱怨着。
杰瑞也不好受，它的小窝被工人不小心弄塌了，木屑和灰尘到处都是。
杰瑞气得直跺脚，决定要给这些工人一点教训。
它偷偷地跑到工具堆里，把锤子的锤头和锤柄分开，又把锯子的锯齿弄弯。
工人们干活的时候，发现工具都不好用了，一个个气得直骂。
汤姆看到杰瑞的小恶作剧，觉得很有趣，也加入了捣乱的行列。
它趁着工人不注意，把钉子藏起来，还把油漆桶踢翻，弄得地上五颜六色的。
工人们被搞得晕头转向，不知道是谁在捣乱。
他们决定设个陷阱抓住这个“捣蛋鬼”。
他们在地上放了一个粘鼠板，上面还放了一块奶酪当作诱饵。
杰瑞看到奶酪，刚想跑过去，就被汤姆一把拉住
